有位老木匠，因為時常要出外砍柴，怕女兒孤單，就雕了一個芭蕾木偶，並告訴女兒：「如果你感到寂寞，就對著它拍拍手，它會為你跳舞。」
之後，每當老父親太晚回家，小女孩就會對著木偶拍拍手，木偶就像有魔法般翩翩起舞。經過一段時間後，小女孩深深對木偶的舞姿感到著迷，從此他便學著木偶的動作跟著跳舞，最後還在一次皇家的舞蹈比賽獲得優勝。
小女孩很高興，將贏得的獎賞放在家裡最顯眼的木桌上，期待著父親進門時的開心表情。
但是，過了很久，老父親總是沒有回來，等著等著，小女孩睡著了，老父親悄悄的走進家裡，他拿出一封信，壓在小女孩的獎品下，接著帶著木偶悄悄的離開了。
然而，這是老父親最後一天回到家裡。
隔天的陽光叫醒了小女孩，她馬上注意到了桌上的信。
「親愛的，很高興你學會了跳舞，並得到了認可，但是，我必須離開了，帶著妳的妹妹，如果妳感到疑惑，就離開小鎮，到城市買面鏡子吧，以現在的妳，肯定能夠生存下去了，也願妳能接受鏡子裡的事實。」
看完信，小女孩並沒有離開小鎮，只是從床底下拿出一面碎裂的鏡子，看著自己的嘴巴上下動著。
然後，繼續在沒有人的小鎮，翩翩起舞…
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